İçindekiler:

RIA olarak nasıl kaydolabilirim?
RIA olarak nasıl kaydolabilirim?

Video: RIA olarak nasıl kaydolabilirim?

Video: RIA olarak nasıl kaydolabilirim?
Video: Açık Rıza Ne Demektir? 2024, Kasım
Anonim

YAPI VE ADIMLAR

  1. İşletmenizi ve ikametgahınızı seçin.
  2. Kayıt olmak devlet sekreteri ile iş.
  3. İşletmenin federal vergi kimlik numarasını edinin.
  4. FINRA'nın Series 65 sınavını tamamlayın.
  5. Kayıt olmak sizin DEA Yatırım Danışmanı ile Kayıt Depozitör (IARD) ve bir CRD numarası alın.

Benzer şekilde, DEA olmak için hangi lisanslara ihtiyacınız olduğunu sorabilirsiniz.

Bir yatırım danışmanı olarak hizmet verebilmek için eyalet ve federal düzenleyiciler, adayların Series 65'e sahip olmalarını şart koşuyor. lisans kendi başına veya Seri 7 ile bağlantılı olarak Seri 66 ile ilgili sınavları geçerek. Yalnızca Seri 7 sınavı sponsorluk gerektirir. Tüm sınavlar bilgisayar tabanlıdır.

Ayrıca, bir RIA hesabı nedir? Basit bir ifadeyle, bir DEA kayıtlı bir yatırım danışmanıdır. Bu genellikle, menkul kıymetlere yatırım konusunda başkalarına tavsiyelerde bulunan, bunun için ödeme alan ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu veya eyalet düzeyindeki eşdeğer düzenleyicileri tarafından gözetime tabi olan bir finans firması anlamına gelir.

Daha sonra, bir DEA kurmanın maliyeti nedir?

Bu ilk gönderide, için maliyetler AUM'da 20 milyon dolardan daha azıyla başlayan tek başına danışman firma. Deneyimlerimize göre, genellikle bu tür danışmanların yeni DEA peşin olarak yaklaşık 9, 000 $ için firma maliyetler.

Tüm yatırım danışmanlarının SEC'e kaydolması gerekiyor mu?

Bazı istisnalar olsa da genel olarak yatırım danışmanları yönetim altındaki (AUM) 100 milyon ABD doları veya daha fazla yasal olmayan varlığa sahip SEC'e kaydolun olarak Kayıtlı Yatırım Danışmanı (RIA).

Önerilen: